時不我待，滿打滿算，還有1個多月，2025年就要到來。對于中國經(jīng)濟和社會發(fā)展而言，2025年是“十四五”規(guī)劃的最后一年，而對于鐵礦石行業(yè)來說，2025年則是“基石計劃”第一個五年的關鍵節(jié)點。

回顧“基石計劃”

“基石計劃”：2022年初，國家相關部委與中國鋼鐵協(xié)會共同推出了“基石計劃”，旨在通過加強國內(nèi)鐵礦開發(fā)、增加境外新增權益鐵礦、促進廢鋼資源的開發(fā)等方式，增強中國在鐵礦石供給和定價上的自主權。該計劃設定了到2025年實現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸的目標。

“十四五”規(guī)劃：2025年是中國“十四五”規(guī)劃的最后一年，也是“基石計劃”首個五年的關鍵節(jié)點。中國正致力于通過這些計劃減少對進口鐵礦石的依賴，提高國內(nèi)資源的自給率。

當前進展

國內(nèi)鐵礦開發(fā)

• 產(chǎn)量增長：據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫，2024年1-10月全國鐵礦石產(chǎn)量為87154.4萬噸，同比增長2.8%。預計2024年全年鐵礦石產(chǎn)量將達到約10.44億噸，同比增長約5%。

• 重點項目：在“基石計劃”的帶動下，一些國內(nèi)礦山取得了突破進展。例如，思山嶺鐵礦一期前750萬噸生產(chǎn)線于2023年試車成功，今年5月思山嶺鐵礦一期后750萬噸/年的采礦工程建設全面啟動；今年8月，馬城鐵礦選礦系統(tǒng)全流程重負荷試車成功。然而，許多項目如西鞍山、大臺溝等仍處于建設或籌備階段，整體進度仍需加快。

廢鋼資源開發(fā)

政策支持：《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年廢鋼利用量達到3.2億噸，與“基石計劃”提出的廢鋼消耗量3億噸的目標接近。

市場預測：據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預測，2024年長流程鋼廠的廢鋼比均值預計為15.1%，高于去年的14.2%，這將導致廢鋼消耗量同比增加約859萬噸。2024年短流程產(chǎn)能利用率預計上升4.4%至55.0%，廢鋼消耗增量為698萬噸。此外，短流程新增產(chǎn)能將提升廢鋼用量，預計將增加198萬噸。綜合來看，2024年廢鋼消耗量將達到26615萬噸，距離2025年3億噸的目標仍有約3400萬噸的差距。

央企推動：新央企中國資源循環(huán)集團有限公司的成立，為廢鋼市場注入了新的活力，推動了廢鋼產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；蜆藴驶l(fā)展。

海外權益礦

布局廣泛：根據(jù)富寶資訊的不完全統(tǒng)計，目前中國在海外初步統(tǒng)計有約2.5億噸的鐵礦石產(chǎn)量（投產(chǎn)+建設），其中大洋洲占比47%，非洲地區(qū)占比37%。

重點項目：已投產(chǎn)的鐵礦產(chǎn)量約為1.213億噸，包括中澳SINO鐵礦、首鋼秘魯?shù)?。澳大利亞昂斯洛項目（Onslow Iron）由寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同開發(fā)，設計產(chǎn)能3500萬噸/年，已于今年5月提前完成首批鐵礦石交付，預計2025年6月實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。

在建項目：在建的鐵礦產(chǎn)量約為1.32億噸，其中寶武和贏聯(lián)盟負責開發(fā)的西芒杜礦區(qū)1、2區(qū)塊預計于2025年底開始發(fā)運，滿產(chǎn)后將達到6000萬噸的年產(chǎn)能，成為中國海外最大的權益礦山。

風險因素：海外項目面臨的政治、法律和社會環(huán)境風險不容忽視。例如，SINO鐵礦項目因礦主Mineralogy公司拒絕向州政府遞交新版擴建礦坑和廢石堆/尾礦壩的開發(fā)建議書，被迫將2024年鐵精粉預計產(chǎn)量下調(diào)至約1400萬濕噸（2023年產(chǎn)量約2100萬濕噸）。

面臨問題

國內(nèi)資源品質(zhì)問題：盡管中國擁有世界第四的鐵礦石儲量，但多數(shù)為貧礦，平均品位較低，開采成本較高。這使得國內(nèi)鐵礦石的競爭力相對較弱。

國際政治經(jīng)濟環(huán)境：海外資源布局受到國際政治經(jīng)濟環(huán)境的影響，如政治不穩(wěn)定、法律障礙等，可能會對項目的順利推進造成阻礙。

市場需求波動：鋼鐵行業(yè)的周期性波動也會影響鐵礦石的需求，進而影響自給自足目標的實現(xiàn)。

未來展望

盡管國內(nèi)外礦石布局面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深刻的變化。通過持續(xù)的技術創(chuàng)新、合理的資源布局和政策支持，中國有望逐步降低對進口鐵礦石的依賴，提高國內(nèi)鐵礦石的自給率。2025年的目標可能不會完全實現(xiàn)，但只要項目持續(xù)推進，中國對外部鐵礦石的依賴性將會逐漸減弱，最終實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權。

道阻且長，但行則將至！

轉(zhuǎn)載：礦業(yè)匯